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Curso completo con aplicaciones y archivos Excel
Mercados e Instrumentos Financieros
Comprende cómo funcionan los mercados financieros y sus principales instrumentos. Aprende CAPM, beta, interés compuesto, dinero, bonos, divisas, futuros, cobertura, riesgo país, portafolios y política monetaria con ejemplos prácticos.
17 lecciones
De fundamentos a aplicaciones
5 archivos Excel
Herramientas para practicar
Curso integral
Mercados, instrumentos y riesgo
Clases del curso
Reproduce la lista completa y avanza siguiendo el orden de las diecisiete lecciones.
Contenido
Una ruta amplia para comprender la lógica de los mercados, valorar activos y gestionar riesgos financieros.
01
Mercados reales y financieros
Relación entre los mercados reales y financieros, eficiencia de mercado y activo financiero neto de la economía.
02
Modelo CAPM
Rendimiento esperado, riesgo sistemático y papel del beta en la valoración de activos.
03
Descarga de precios para calcular el beta
Obtención de datos históricos de acciones para preparar el cálculo del beta.
04
Cálculo del beta con TSN y TSLA
Aplicación práctica del beta con una acción menos sensible y otra más sensible que el mercado.
05
Interés compuesto e interés real
Capitalización, inflación y rendimiento real como fundamentos de las decisiones financieras.
06
El dinero y el tipo de interés
Funciones del dinero, dinero público y privado, crédito y depósitos bancarios.
07
Moneda extranjera y tipo de cambio
Monedas de reserva, descalces monetarios y riesgos asociados al tipo de cambio.
08
Futuros y cobertura cambiaria
Uso de futuros para reducir la exposición a fluctuaciones de las divisas.
09
Posiciones cortas y largas en futuros
Ejemplos aplicados a divisas y commodities desde la perspectiva de cobertura y especulación.
10
Mercado de dinero
Funcionamiento de la deuda de corto plazo y sus principales instrumentos.
11
Mercado de capitales
Bonos, deuda de largo plazo y financiación en los mercados de capitales.
12
Paridad de intereses y riesgo país
Vínculos entre tasas de interés, inflación esperada, tipo de cambio y riesgo soberano.
13
Cómo conformar tu portafolio
Construcción de un portafolio coherente con objetivos, riesgos y horizonte de inversión.
14
Cómo construir un plan de retiro
Uso de una calculadora para transformar metas de retiro en decisiones de ahorro e inversión.
15
Tasa de interés y mercado inmobiliario
Efecto de las variaciones de tasas sobre créditos hipotecarios y precios de vivienda.
16
La curva de rendimientos
Interpretación simple de la estructura temporal de tasas de interés.
17
Plazo del bono y sensibilidad a las tasas
Relación entre vencimiento, duración, política monetaria y precio de los bonos.
Qué aprenderás
Valorar activos
Aplicar CAPM, beta y rentabilidad real para interpretar riesgo y rendimiento.
Comprender los mercados
Distinguir mercado de dinero, mercado de capitales, divisas y derivados.
Gestionar riesgos
Construir portafolios y analizar cobertura, duración, tasas de interés y riesgo país.
Archivos Excel
Descarga las hojas de cálculo utilizadas para practicar los principales conceptos del curso.
Beta y CAPM
Hoja de cálculo para estimar e interpretar el beta de una acción dentro del modelo CAPM.
Descargar ExcelCrédito hipotecario
Modelo para analizar cuotas, tipos de interés y sensibilidad del precio de la vivienda.
Descargar ExcelInterés compuesto y real
Calculadora para comparar capitalización, inflación y rentabilidad real.
Descargar ExcelPlan de retiro
Herramienta para proyectar ahorro, rendimiento y necesidades financieras para el retiro.
Descargar ExcelS&P 500 vs. PIB de EE. UU.
Serie comparativa para analizar el mercado bursátil frente al crecimiento nominal de la economía.
Descargar Excel
Ángel García Banchs
PhD en Economía, profesor universitario, economista, consultor, mentor y autor. Mi trabajo combina economía, mercados financieros, valoración de activos y pensamiento estratégico para mejorar la toma de decisiones.
Libros
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